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Transações Recentes

Transações Recentes
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Shoulder

A Seneca Evercore atuou como assessor financeiro exclusivo da Shoulder na aquisição de 40% da Haight, com a possibilidade de aquisição integral em até 18 meses por meio de troca de ações.

 

A Shoulder é uma marca de moda feminina com 40 anos de atuação no mercado brasileiro e receita de aproximadamente R$900 milhões. Com a aquisição da Haight, a Shoulder passa a atuar no segmento de moda praia. Essa é a segunda aquisição do grupo Shoulder, que em 2022 adquiriu a marca de moda masculina Oriba, reafirmando assim seu objetivo de se transformar em uma casa de marcas.

 

Fundada em 2014, a Haight é uma marca carioca que iniciou suas atividades com foco em moda praia, mas tem expandido sua produção para moda feminina. A marca tem sete lojas físicas no Brasil e exportações que respondem por 20% de sua receita.

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Manchester

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Manchester Investimentos na venda de participação minoritária para a XP Inc. (NASDAQ: XP).

 

A Manchester Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos fundado em 1967 em Joinville, Santa Catarina, e atualmente é notadamente um dos mais qualificados e premiados escritórios credenciados à XP no Brasil. A empresa oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo assessoria de investimentos, planejamento patrimonial e sucessório, câmbio, crédito, mercado de capitais, fusões e aquisições, além de serviços de family office. A Manchester conta com R$ 17 bilhões de ativos sob custódia e +20 mil clientes ativos.

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Vinci Partners

Seneca Evercore atuou como assessor financeiro exclusivo da Vinci Partners Investments Ltd (NASDAQ: VINP) na aquisição de 100% da MAV Capital.

 

A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos líder no Brasil, criada em 2009. Os segmentos de negócios da Vinci Partners incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito, infraestrutura, situações especiais, produtos e soluções de investimento e serviços de aposentadoria, cada um gerenciado por equipes de investimento dedicadas com um comitê de investimento e processo de tomada de decisão independentes. A Vinci Partners também tem um negócio de consultoria financeira, concentrando-se principalmente em serviços de consultoria de oferta pública pré-inicial, ou pré-IPO, e de fusão e aquisição, ou M&A, para empresas brasileiras de médio porte.

Mídia: Vinci

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Magnetis

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Magnetis na venda da companhia para o BTG Pactual (B3: BPAC11).

A Magnetis é uma WealthTech brasileira líder que oferece soluções de investimento para uma ampla gama de investidores em uma plataforma tecnológica, automatizada e altamente escalável. O user experience (UX) integrado e fácil de usar, e os excelentes retornos históricos de investimentos levam a um baixo churn, traduzindo em um unit economics atraente. Por meio de algoritmos de machine learning e de um time de investimentos experiente, o software decide a alocação ideal de ativos para os clientes com base em suas metas individuais e perfis de risco. Além disso, a Magnetis está estrategicamente posicionada em um mercado em rápida expansão, ainda altamente concentrado e promissor. A base de investidores da empresa era composta por Luciano Tavares (fundador e CEO), VEF, Redpoint Ventures, SaaSholic, Monashees e Julius Baer.

Mídia: Magnetis

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Arco Educação

Atuamos como assessor financeiro exclusivo do Special Committee do Conselho de Administração da Arco Educação (NASDAQ: ARCE) no fechamento de capital realizado por General Atlantic e Dragoneer Investment Group. 

 

A transação considera um preço de USD 14,00 por ação, representando um prêmio de 55% em relação ao preço de fechamento imediatamente anterior ao recebimento da primeira proposta em 30 de Novembro de 2022, e equivalente a um Enterprise Value de US$ 1,5 bilhão. 

Após o fechamento transação, esperado para ocorrer entre o 4T23 e o 1T24, a Arco Educação será deslistada da NASDAQ e se tornará uma companhia fechada. 

O fechamento da transação está sujeito à implementação de certas condições precedentes usuais neste tipo de transação, incluindo sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

Mídia: Arco

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Evertec

Atuamos como assessor financeiro da Evertec, Inc. (NYSE: EVTC) na aquisição da Sinqia S.A. (B3: SQIA3).

A Evertec é líder em processamento de transações e tecnologia financeira, com operações em 26 países da América Latina e no Caribe, que oferece uma ampla variedade de serviços em adquirência, processamento de pagamentos e soluções empresariais.

A aquisição reforça a estratégia da Evertec em diversificação e M&A, e marca um momento transformacional na indústria de tecnologia no Brasil por meio da criação de uma plataforma líder em soluções de pagamentos, que posiciona a Evertec como a #1 em market share no segmento de software para serviços financeiros.

Mídia: Evertec

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Leal - Equipamentos de Proteção

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Leal Equipamentos de Proteção na venda da Companhia para a Bunzl plc (LON: BNZL).

 

Fundada em 1966, a Leal é uma líder na fabricação e distribuição de produtos e soluções de segurança de Equipamentos de Proteção Individual ("EPI") e Equipamentos de Proteção Coletiva ("EPC") no Brasil. A companhia tem um forte portfolio de marcas próprias e faturou c. BRL 216 milhões em 2022.

Mídia: Leal Equipamentos de Proteção

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Magazine Luiza - Luizaseg

Atuamos como assessor financeiro exclusivo do Magazine Luiza (B3: MGLU3) na celebração de um novo acordo operacional e de distribuição de seguros com a Luizaseg Seguros S.A. e o BNP Paribas Cardif e na venda de sua participação na Luizaseg Seguros para o BNP Paribas Cardif.
 
A celebração de novo acordo operacional e de distribuição marca a renovação da parceria entre o Magazine Luiza e o BNP Paribas Cardif, iniciada em 2005.
 

Considerando a celebração do novo acordo operacional e a venda da Luizaseg, o Magazine Luiza espera receber o montante de R$ 1,010 bilhão, além do valor de Profit Sharing em função do cumprimento de certas metas.

Mídia:https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/05/11/magazine-luiza-deve-receber-r-1010-bi-com-venda-de-fatia-na-luizaseg-para-cardif-e-renovao-de-acordo-operacional.ghtml

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Itajubá Investimentos

Atuamos como assessor financeiro exclusivo de um grupo de acionistas no acordo de reestruturação da Itajubá Investimentos.

 

Fundada em 2007, a Itajubá é pioneira no segmento de distribuição independente de investimentos alternativos no Brasil. A Companhia distribuiu mais de R$ 40 bi em investimentos alternativos para investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros, family offices, wealth managers e asset managers

Mídia: Itajubá Investimentos

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B3 e Neurotech

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da B3 na compra de 100% da Neurotech, uma empresa líder de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data para apoiar nos processos decisórios que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes, e vendas e marketing.

A B3 é uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado de capitais do mundo, que administra sistemas de negociação, compensação, liquidação e registro para todos os principais tipos de títulos.

A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros

Mídia: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticias/tecnologia/2022/11/15118315-b3-faz-compra-milionaria-pela-neurotech-pernambucana-de-servicos-de-dados-e-analytics.html

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Jasmine 

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Nutrition & Santé na venda da Jasmine Alimentos para a M. Dias Branco.


Com mais de 30 anos de história, a Jasmine é uma grande referência em produtos voltados para a saudabilidade no Brasil; com foco em inovação e nutrição, oferece mais de 140 SKUs em alimentos integrais, orgânicos, sem glúten, sem lactose e zero açúcar.

A marca ainda é líder nos segmentos de granolas, pães sem glúten e cookies integrais.

Mídia: JASMINE Alimentos

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Ourinvest

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Ourinvest Real Estate Holding Ltda na venda do seu controle acionário para a Fator Capital.


A Ourinvest Real Estate é uma plataforma integrada de soluções financeiro-imobiliárias, especializada na gestão de recursos de terceiros e na securitização de recebíveis.

A fusão com a Fator Capital criará a Fator ORE Real Estate, uma gestora com R$5,2 bilhões de AUM entre fundos de investimento imobiliário, do agronegócio e de crédito.

Mídia: Banco Ourinvest

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Jive

Atuamos como assessor financeiro exclusivo da Jive na rodada de investimentos liderada pela XP.

 

A Jive é pioneira e líder em investimentos alternativos no país, com uma plataforma de gestão de ativos alternativos totalmente integrada.

 

A sua plataforma origina, estrutura, gerencia e administra investimentos principalmente em carteiras de empréstimos inadimplentes (NPL), precatórios, direitos creditórios e imóveis em dificuldades.

 

A Companhia conta com R$ 8 bilhões sob gestão e R$ 21 bilhões em valor de face de seus ativos.

Mídia: https://www.jiveinvestments.com/assets/img/parallax/maior-investidor.jpg

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Perfin

Atuamos como assessor financeiro exclusivo na parceria estratégica da Perfin com o BTG Pactual. 


A Perfin é uma gestora de investimentos com aproximadamente R$20 bilhões em ativos sob gestão, que opera por meio dos segmentos de Wealth Management e Asset Management com fundos focados em Infraestrutura e Ações.

Mídia: https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/01/20/fip-de-infraestrutura-da-perfin-estreia-na-bolsa.ghtml

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Monte Bravo

Atuamos como assessor financeiro exclusivo na venda de uma participação de 45% na Monte Bravo para a XP. 


A Monte Bravo está entre os maiores escritórios de AAI do Brasil, com mais de R$18 bilhões sob assessoria, visando eliminar as barreiras nos investimentos e potencializar os ganhos dos clientes.

Mídia: https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/02/monte-bravo-decide-ficar-com-xp-e-acerta-ter-fatia-de-55-pontos-percentuais-em-nova-corretora.ghtml

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Case

Atuamos como assessor financeiro do Grupo Case Benefícios e Seguros e da iTech Care na venda para a Dasa. O Grupo Case e a iTech Care são parceiros estratégicos de empresas, operadoras e seguradoras, trazendo expertise em soluções integradas para a gestão da saúde, e combinando tecnologia, inteligência médica e larga experiência no segmento B2B.

Mídia: https://www.pexels.com/pt-br/@tima-miroshnichenko

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Supplier

Assessoramos a Supplier, a maior fintech fornecedora de crédito do Brasil e o primeiro player independente em financiamento de supply-chain, e seus acionistas (fundadores, o fundo de private equity Pátria Investimentos e o Grupo Ourinvest), na venda de uma participação majoritária para a Totvs.

 

A transação está alinhada à estratégia da Totvs de desenvolver operações em novos segmentos e de simplificar o acesso dos seus clientes a crédito e outros serviços financeiros.

Mídia: https://exame.com/wp-content/uploads/2019/05/supplier-e-wagner-m-wulkan.jpg?quality=70&strip=info&w=640

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Ourinvest DTVM

Assessoramos os acionistas fundadores da Ourinvest DTVM na venda de uma participação de 80% na companhia para o BTG Pactual. A Ourinvest DTVM é uma distribuidora brasileira de títulos e valores mobiliários, focada em indivíduos de alta renda, conhecida no mercado por sua capacidade de distribuição exclusiva.

 

A transação faz parte da estratégia do BTG Pactual de construir um banco digital, aumentando significativamente sua escala e base de clientes.

Mídia: Ourinvest 

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